Vor langer Zeit beginnt die Geschichte von Weihnachten. Den Menschen ging es sehr schlecht und sie hofften auf einen König, der sie vom Elend erlöst. Zu dieser Zeit suchen Maria und Josef aus Nazareth vergeblich ein Quartier in Bethlehem. In ihrer Not landen Josef und die hochschwangere Maria schließlich in einem Stall bei Ochse und Esel. Dort wird ihr Kind geboren und ein Engel verkündet die Ankunft des Heiland - das kleine Jesus-Kind.