Während Ruffy verzweifelt gegen Cipherpol Nr. 9 um Nico Robin kämpft, trifft Lysop auf den geheimnisvollen Sänger Frankie, der in Wahrheit der Schiffszerleger Cutty Framm ist. Auch hinter ihm sind die Agenten der Weltregierung bereits her, um den Bauplan der legendären »antiken Waffe« an sich zu bringen. Ist Cutty Framm wirklich der Bewahrer eines furchtbaren, die Welt bedrohenden Geheimnisses?