Colm McCreary verlässt seine Heimat Bear Mountain und reist in die leuchtende paranormale Stadt Midnight, Mississippi. Durch Magie gebunden, können nur paranormale Wesen die Portale sehen, die sie durch die Stadtgrenzen bringen. Die Menschen sehen nichts als ein weites Feld und Wald.

Der erste Punkt auf seiner Agenda ist ein neuer Job. Mit der Hilfe des ebenfalls dorthin versetzten Eilam sucht Colm einen Job in der königlichen Garde. Während einer Audienz beim König trifft er auf ein Mitglied seiner Triade – einen Wandler namens Theis. Theis ist nicht bereit, zu akzeptieren, dass er einen Gefährten hat. Er hat zu lange und hart gearbeitet, um aufsteigen zu können, als dass ihm etwas so Dummes wie Lust in die Quere kommen könnte.

Aber er kann dem körperlichen Schmerz nicht widerstehen, den sein Schicksalsgefährte in ihm auslöst. Er hofft, dass eine heiße Nacht der Leidenschaft das Verlangen verschwinden lässt. Als das nicht geschieht, stößt er Colm weg.

Kurze Zeit später trifft Colm auf das letzte Mitglied der Triade – einen Menschen. Er weigert sich, den Menschen gehen zu lassen, und schmuggelt ihn illegal in die Stadt. Dem Midnight Security Team aber entgeht nur wenig, und schon bald sehen sie sich mit einer königlichen Wache konfrontiert, die ihn aufgespürt hat.

Theis sieht sich mit einem weiteren Gefährten konfrontiert, obwohl er schon den ersten nicht wollte. Wird er Midnight seinen Gefährten vorziehen?