Österreich, 1760: Kurz vor ihrer Hochzeit wird Sophie, Gräfin von Waldbach, von einer schweren Krankheit entstellt. Ein Leben im Kloster scheint unausweichlich – bis eine Nachricht ihres Onkels alles verändert. Kaiserin Maria Theresia ruft sie an den Wiener Hof, um sie zur Erzieherin auszubilden.

Doch Sophies Freude weicht schnell Entsetzen: Einige der ihr anvertrauten Kinder wurden ihren protestantischen Familien entrissen, um am Hof im katholischen Glauben erzogen zu werden. Unter ihnen ist die kleine Caroline – deren Vater ihr heimlich gefolgt ist. Als Reitlehrer an der Hofreitschule getarnt, sucht er verzweifelt nach einer Möglichkeit, sie zurückzuholen. Gemeinsam mit Sophie schmiedet er einen waghalsigen Plan – doch am Hof der Kaiserin hat jedes Geheimnis seinen Preis …