Hazel lebt in Salem, glaubt aber nicht an Hexen. Ihr heimlicher Schwarm könnte ein Hexenmeister sein, wenn es so etwas gäbe. Als er ihr auf seltsame Weise das Leben rettet, beginnt sie sich zu fragen, ob er nicht doch magische Kräfte besitzt.

Doch etwas Finsteres sucht ihn heim, und nun hat es das auch auf Hazel abgesehen.