In ihrem hübschen Cottage in den schottischen Highlands lebt die exzentrische Künstlerin Effie Garrard für ihre Träume - von einem Neuanfang, Erfolg und von der Liebe. Als sie tot aufgefunden wird, hat Dorfpolizist Hamish Macbeth Zweifel an einem Selbstmord. Und tatsächlich eröffnen sich ihm bei seinen Ermittlungen bald Abgründe hinter Effies schillerndem Künstlerdasein. Alte Kränkungen und ein lange sorgfältig gehütetes Geheimnis lassen ihn ahnen, dass jemand einen triftigen Grund hatte, Effies Träume für immer zu beenden ...