Auf dem Planeten Angira herrscht rohe Gewalt in einer mittelalterlichen Gesellschaft. Prinz Vikram kehrt nach seiner Ausbildung auf der Erde mit der Enterprise zurück, um seine Welt in eine moderne Gesellschaft zu überführen. Captain Kirk stellt ihm zwei seiner fähigsten Männer an die Seite: Hikaru Sulu und Mr. Spock. Doch als sie ihre Arbeit auf Angira beginnen wollen, bricht eine Revolte aus. Ohne Unterstützung durch die Enterprise, der die Erste Direktive einzugreifen verbietet, müssen Spock und Sulu um ihr Leben kämpfen ...