Die Enterprise muss auf Sternbasis 15 zwei diplomatische Delegationen an Bord nehmen. Die Verhandlungen sollen den Streit um den Planeten Yagra IV beenden. Captain James T. Kirk bereitet nicht nur die komplizierte diplomatische Etikette Unbehagen. Er wird auch mit einer alten Bekannten konfrontiert, die sich nun Cecilia Simons nennt und mit dem Leiter der Föderationsdelegation verheiratet ist. Und diese Dame scheint Katastrophen geradezu anzuziehen. Plötzlich geschehen seltsame Dinge auf der Enterprise: Ein Saboteur versucht, das Raumschiff von seinem Kurz abzubringen und das Computersystem zu manipulieren. Dann wird ein Mitglied der kaldornischen Delegation ermordet ...