Berlin, 1923: Der arbeitslose amerikanische Zirkusartist Abel Rosenberg (David Carradine) wird mehrerer Morde verdächtigt und eingesperrt. Dank Manuela (Liv Ullmann), der Witwe seines verstorbenen Bruders, kommt er wieder auf freien Fuß und zieht bei ihr ein. Manuela selbst arbeitet halbtags als Hure und in einer Kabarrett-Show. Abel findet schließlich Zuflucht bei dem Wissenschaftler Hans Vergerus (Heinz Bennent). Der hat für ihn einige Überraschungen parat, denn hier entdeckt Abel den grauenhaften Zusammenhang zwischen all den Morden und auch dem bisher unerklärlichen Selbstmord seines Bruders.