Basierend auf der Kurzgeschichte "Das Ding an der Schwelle" von H.P. Lovecraft: 'Suitable Flesh' folgt der Psychologin Elizabeth Derby (Heather Graham), die wie besessen versucht einem jungen Patienten mit extremer Persönlichkeitsstörung zu helfen. Doch ihr Bedürfnis zu helfen treibt in die Fänge eines gefährlichen, dunklen Okkults, als sie versucht einem schrecklichen Schicksal zu entgehen.