Yann und Auru sind im Wettstreit darum, wer von beiden es als erster schafft, beim Tauchen im Meer eine schwarze Perle zu finden, um sie dann ihrer Freundin Timeti zu überreichen. Der Tradition nach darf der Sieger seine Angebetete als Tanzpartnerin zum "Heiva" führen, dem großen jährlichen Fest auf der Insel Maotou. Davon träumen beide Jungen und geben alles, um möglichst viele Muscheln aus dem Meer zu holen.