Versehentlich landet der Doctor in einem kleinen Städtchen im 'Wilden Westen' der 1870er Jahre. Hier trifft er auf Jex, einen außerirdischen Doctor. Damit nicht genug: Einst experimentierte Jex an Freiwilligen, um eine unbesiegbare Cyborg-Armee für seinen Heimatplaneten zu erschaffen - doch eine seiner Kreaturen hat sich gegen ihn gewandt und will sich an Jex für die bei den Experimenten erlittenen Qualen rächen. Der Doctor ist überzeugt, dass Jex sich für seine Verbrechen verantworten muss...