Bereits bei seiner Geburt haftet Rando Beggerow ein zweifacher Makel an. Zum einen wird er als dritter Sohn in die Familie des Schweinediebs Alex Beggerow hineingeboren, zum anderen ist er die Frucht eines Seitensprungs seiner Mutter Dorothea, während der Vater seine Haftstrafe verbüßte. Später erklärt man Rando schuldig am Tod seines Ziehvaters, der in einer schlammigen Kiesgrube ums Leben kommt, als er Rando vor dem Ertrinken rettet. Im Lichte der Ideologie der neuen Herrenmenschen gewinnen der tragische Unfall und die Gerüchte, die sich seit jeher um die Herkunft des Jungen ranken, eine unheilschwere Dimension. Aber allen Anfeindungen zum Trotz hängt Dorothea Beggerow besonders an dem eigenwilligen, intelligenten Kind. Ihn will sie nicht fürs Vaterland opfern, nachdem der Älteste gefallen ist und der Mittlere vermisst wird. Sie beschafft Rando und seinem unzertrennlichen Freund Oskar Molkenthin zwei begehrte Schlosserlehrstellen. Zwischen der instruktiven Härte des Lehrmeisters Karl Reddevitz (Lutz Riemnn) und den erotischen Unterweisungen der Ziegeleibesitzergattin Sieglinde Engelhardt (Marita Böhme) reifen Rando und Oskar zu Männern. Nach ihrer freiwilligen Meldung zur Luftwaffe werden sie in verschiedenen Fliegerhorsten beim Bodenpersonal eingesetzt...