Nach der Enthauptung seiner Mutter und dem Tod von Juliette ist Nicks (David Giuntoli) Lage so chaotisch wie nie. Die Verluste wiegen so schwer, dass Nick lange braucht, um zu sich zu kommen. Er muss sich darüber klarwerden, wer er sein möchte und was es bedeutet, ein Kind mit seiner einstigen Widersacherin Adalind (Claire Coffee) zu haben. Auf der L6Suche nach der Wahrheit stößt er auf die FBI-Frau Chavez (Elizabeth Rodriguez) und gibt den Menschen in seiner Umgebung Rätsel auf. Mit Russell Hornsby, Silas Weir Mitchell, Sasha Roiz, Reggie Lee und Bree Turner.