Unter einer Brücke wird der abgetrennte Kopf eines jungen Mannes gefunden. Nick (David Giuntoli) und Hank (Russell Hornsby) vermuten hinter dem Fall japanische Wesen, die nach einer alten Tradition Rache üben. Unterdessen entscheidet sich Adalind (Claire Coffee) dafür, wieder in ihrer alten Kanzlei zu arbeiten, und es kommt zur ersten Auseinandersetzung mit Eve (Bitsie Tulloch).