Für Mildred und ihre Mitschülerinnen beginnt das zweite Schuljahr auf der Hexenakademie. Bereits beim Anflug geht einiges schief, so dass Mildred an der Fahnenstange hängen bleibt. Das hat verheerende Folgen für das Schulgebäude. Außerdem sind dann auch noch ihre Unterlagen zum Ferienprojekt verschwunden. Mildred konnte einen Zauber entwickeln, der Tiere zum Sprechen bringt. Im Unterricht stellt Esther dann genau diesen Zauber vor. Esther hat ihren Zauber gestohlen und gewinnt damit den ersten Preis! Mildred protestiert, aber Frau Harschmann glaubt ihr nicht. Mildred und ihre Freundinnen Maude und Edith müssen beweisen, dass Esther sich mit fremden Federn schmückt.