Der Maulwurf entdeckt einige Farbtöpfe. Er selbst wird rot und die Maus malt er gelb an, um so den Fuchs in die Flucht zu schlagen. Als die Tiere sehen, wie wunderbar die neuen Tarnfarben funktionieren, lassen sie sich alle mit schönen Mustern vom Maulwurf bemalen. Auch der Wald wird bunt bemalt, aber am Ende wäscht der Regen alle Farben wieder weg.