Während Mary Margaret und David versuchen, In Camelot den Dolch des Dunklen zu finden, blickt Emma mittels eines Traumfängers in die Vergangenheit, um zu erfahren, wie Merlin in einen Baum verwandelt wurde. Emma und Regina finden gemeinsam heraus, welche ausschlaggebende Zutat sie benötigen, um Merlin zu befreien, aber es ist ein Rennen gegen Artus, der nicht will, dass Merlin freikommt.