Hänsel und Gretel, vorher Hans und Gretchen, finden im Märchenreich ein Häuschen, das mit Lebkuchen beklebt ist. Da wissen sie gleich, was los ist. Als aufgeklärte Kinder werden sie mit der Hexe leicht fertig. Xenia hat eine Fabrik zur Herstellung von Müll eingerichtet. Bis zur Revolution der Märchenfiguren ist es nicht mehr weit. Xenia verwandelt sie in Autos. Aus der Hexe wird ein Oldtimer. Hans und Gretchen fahren mit diesem alten Auto frohgemut davon und treffen Peter, der Xenia davongelaufen ist. Arabella befreit den König und Herrn Maier, die von den normalen Menschen immer noch eingesperrt sind. Rechtzeitig zum Elternabend wird die Mickymaus zum Lehrer Adam und der inzwischen zum Schmetterling entpuppte Schulleiter wieder ein ordentlicher Pädagoge. Rumburak muß nach seiner Flucht aus dem Gefängnis in Frauenkleider schlüpfen, denn er hat alle seine Zaubergegenstände verloren.