Nach dem gewonnenen Krieg empfängt Louis XIV König Leopold von Ungarn, Herzog von Österreich und Kaiser des Heiligen Römischen Reiches – den Verlierer. Louis versucht Leopold mit dem ganzen Prunk von Versailles zu beeindrucken, bevor er ihm sagt, wie seine Bedingungen für den Frieden aussehen. Philippe, der als siegreicher Heerführer zurückgekehrt ist, geht auf Distanz zu Chevalier und kann auch mit seinem Kind nicht viel anfangen. Während Madame de Maintenon ihren Einfluss auf den König ständig ausbaut, startet Montespan eine Intrige, indem sie peinliche Details aus Maintenants Vergangenheit in Umlauf bringt. Colbert und die anderen Ratsmitglieder machen sie große Sorgen wegen der äußerst angespannten Finanzlage. Weitere Steuererhöhungen scheinen kaum möglich zu sein. Als für die neuen Kolonien in Amerika Siedler benötigt werden, da die bisherigen sich als nicht robust genug gezeigt haben, hat Philippe die Idee, verurteilte Verbrecher dort hinzuschicken und wird vom König beauftragt, diese auszusuchen. Dabei stößt Philippe auf einen geheimnisvollen Duc de Sullun, über den es keine Unterlagen gibt; er recherchiert und findet schließlich den Mann mit der eisernen Maske.