Nyssa und Tegan versuchen den Doktor zu finden und folgen der Blutspur aus dem Kabinett, während sie den gefiederten Kriegern im Wald ausweichen. Der Doktor folgt auch der Blutspur, die zu einer Tür in den Klippen führt, wo eine Gruppe von Kriegern wartet, die ein Wildschwein getötet haben. Als eine andere Gruppe Krieger den Doktor in den Büschen entdeckt, nimmt sie ihn gefangen...