Tegan, Nyssa und Adric helfen dem neuen Doktor zur TARDIS, um nicht von den Pharos Project Guards verhaftet zu werden. Doch der Doktor bricht aufgrund seiner postregenerativen Erschöpfung zusammen und alle werden von den Guards festgenommen. Der bewusstlose Doktor wird in einen Krankenwagen geladen, während seine Begleiter nach Waffen gescannt werden…