Die Discovery findet sich in einem Paralleluniversum wieder, in dem nichts wie in ihrem ist: die Menschheit unterjocht als faschistoide Organisation alle anderen Spezies, die sich verzweifelt versuchen zu wehren. Um nicht erkannt zu werden, muss die Crew ihr Schiff als Mitglied der irdisch-imperialen Flotte tarnen – mit Tilly als Captain. Tylers postraumatische Belastungsstörungen nehmen derweil bedrohliche Ausmaße an. Oder weiß etwa die gefangene L’Rell mehr über seinen Zustand, als sie zugibt?