Nick (David Giuntoli) steht vor dem Showdown mit seinem größten Feind, doch der scheint mit keiner Waffe schlagbar zu sein. Monroe (Silas Weir Mitchell), Rosalee (Bree Turner) und Eve (Bitsie Tulloch) suchen im Spice Shop nach Antworten und finden durch Zufall einen seltenen Zaubertrank, der bei dem Kampf helfen könnte. Gleichzeitig versuchen Captain Renard (Sasha Roiz) und Adalind (Claire Coffee), Diana und ihr Baby zu beschützen, denn das Böse hat es auf Kinder abgesehen.