Im Herrenhaus einer Familie aus dem 17. Jahrhundert trifft ein unwillkommener Besucher ein. Der Doktor versucht, seine Begleiterin, die Stewardess Tegan, zum Flughafen Heathrow zu bringen. Die TARDIS landet zwar am richtigen Ort, aber in der falschen Zeit und zwar im Jahr 1666. Die vier versammeln sich vor der TARDIS. Sie riechen Schwefel und machen sich auf, die Quelle zu finden. Als sie von Dorfbewohnern plötzlich angegriffen werden...