Bay überrascht Emmet mit einem Besuch in Los Angeles, während er seinen ersten wichtigen Studentenfilm dreht. Unterdessen ist Daphne über ihre Abschlussnote in Chemie bestürzt. Sie hat Angst, Bay und ihre Familie furchtbar zu enttäuschen. Für Kathryn und Toby ergibt sich die Möglichkeit, einer Produzentin Teile ihres Musicals zu präsentieren. Regina hingegen ist schockiert über die Reaktion ihres Partners Eric auf ein Kaufangebot für das gemeinsame Kaffeehaus.