Bei Eric Beale wird eingebrochen. Bei dem Versuch, dem Eindringling zu entkommen, demoliert er einen Wagen der Polizei und wird dafür kurzzeitig festgenommen. Als Sam und Callen nach San Francisco fahren, um ihn abzuholen, erfahren sie, dass bereits zwei vermeintliche NCIS-Agenten bei Beale gewesen wären und ihn mitnahmen. Wie es aussieht, wurde er schon seit Wochen beobachtet und nun entführt, weil er an einem Geheimprojekt für Hetty arbeitete …