Über einen unerwarteten Besuch freut sich Jimmy Perez. Sein alter Freund Jerry Markham hat auf Mainland zu tun und schaut auf einen Drink vorbei. Die Freude währt leider nur kurz, denn am nächsten Tag erreicht Perez eine schlimme Nachricht: Auf einer Küstenstraße kam Markham von der Spur ab und stürzte die Klippen hinunter. An der Todesstelle, wo die aus Aberdeen eingeflogene Tatortermittlerin Willow Reeves die Spuren aufnimmt, kommen Perez erste Zweifel an einem Unfall.