Der Doktor und seine Begleiterinnen finden die Besatzung der verschwundenen Concorde. Jeder ist völlig in die Illusion eines modernen Heathrow versunken. Nur ein Passagier widersetzt sich der Illusion. Die Kraft, die dafür verantwortlich ist, ist Kalid. Er scheint ein orientalischer Mystiker zu sein. Er benutzt einen leuchtenden Globus, um die psychokinetische Energie zu kontrollieren…