Eine Concorde verschwindet auf dem regulären Flug von New York nach London spurlos. In der Tardis herrscht gedrückte Stimmung, nach dem plötzlichen Tod von Adric. Tegan und Nyssa versuchen den Doktor davon zu überzeugen, zurückzureisen, um ihn zu retten. Da der Doktor die Zeitgesetze nicht brechen kann, müssen die beiden den Tod von Adric akzeptieren. Zur Aufheiterung schlägt der Doktor einen Besuch der Großen Ausstellung von 1851 vor, als sie plötzlich auf starke Turbulenzen treffen…