Es ist Dezember und Brokenwood ist erfüllt von Weihnachtsstimmung… Bis Mike und sein Team eine furchtbare Entdeckung machen: Santa Claus mit durchgeschnittener Kehle. Oder, wie Mike betont: "Nicht Santa, sondern ein Mann im Santa-Kostüm". Der Tote ist der allseits beliebte Bürgermeister, Evan Whitestone, der sich jedes Jahr für die Weihnachtsparade als Santa verkleidet. Aufgrund der bevorstehenden Wahlen fällt der Verdacht zunächst auf seine vier Gegenkandidaten, von denen jeder ein Motiv hätte. Doch dann taucht noch ein toter Santa auf, in diesem Fall eine Frau im Santa-Kostüm. Und wie passt Evans Stieftochter Hayley in diese Weihnachtsgeschichte?