Der Doktor und Romana landen mit der TARDIS auf einem unbekannten Planeten. K9‘s scannt den Planeten und entdeckt nur eine Siedlung, die sich an eine Burg schmiegt, die auf einem felsigen Hügel steht. In einem Wald in der Nähe der Siedlung machen sich der Doktor und Romana auf, K9 bleibt in der TARDIS zurück. Als K9 ein blinder Passagier in die Arme läuft, stellt dieser sich als Adric heraus...