Michael Burnham hat es ins Jahr 3188 geschafft, doch von der Discovery und ihrer Crew fehlt jede Spur. Auf einem einsamen Planeten trifft sie auf Cleveland Booker, der zunächst keinerlei Interesse daran zeigt, ihr zu helfen. Dennoch kann er ihre Unterstützung bei der Lieferung bestimmter Waren gesprochen.Durch Booker erfährt Burnham schließlich von dem „Brand“, durch den das meiste Dilithium der Galaxie überraschend explodierte – was Millionen von Crew-Mitgliedern an Bord von Raumschiffen in den Tod riss und die Vormachtstellung von Förderation und Sternenflotte beendete. Auf einer alten Raumstation der Föderation treffen Michael und Booker schließlich auf Sahil, der als Einziger in seinem Sektor die Werte der Sternenflotte noch hochhält.