Joseph von Nazareth, der seine Abstammung auf König David zurückzuführen kann, ist ein angesehener Zimmermann, dessen Kunstfertigkeit sogar König Herodes beeindruckt. Doch eine bittere Vergangenheit lastet auf seiner Seele, so dass er sich nie wieder binden will. Aber als er im Tempel von Jerusalem die 20 Jahre jüngere Maria sieht, die mit ihren Eltern Joachim und Anna als Pilgerin gekommen ist, kann er sich dem Zauber ihrer reinen Schönheit nicht entziehen.