In Nottingham taucht die Hexe Morgan auf. Sie will Marians Zauberbuch haben, weil darin ein Zauberspruch steht, der ihr die Jugend zurückbringen soll. Und wenn sie die Jugend und ihre ursprüngliche Kraft wieder erlangt hat, will sie Nottingham tyrannisieren. Derke und Robin versuchen, sie daran zu hindern, aber sie hat starke magische Kräfte und ist bereits ins Schloss eingedrungen.