Zufällig stolpert Charlie in eine Werkstatt voller Monstermodelle, Miniaturen für Filme und unheimliche Kreaturen, und freundet sich an mit einem Meister praktischer Spezialeffekte. Der Filmemacher versucht einer schmerzvollen Vergangenheit zu entkommen, doch Charlie ermutigt ihn, sein Erbe neu zu betrachten und sich von der Schuld an einem bei Dreharbeiten geschehenen Unfall zu lösen. Doch alte Dämonen tauchen wieder auf und Charlie muss einen neuen tödlichen Schrecken entschlüsseln.