Es ist Darrell Rivers erster Tag in „Malory Towers“. Eigentlich kann sie den Neustart im Internat kaum erwarten. Doch dann holt sie die Vergangenheit ihren alten Schule St. Hildas ein. Während Darrell in Alicia eine erste Freundin findet, versucht die eifersüchtige Gwen hinter Darrells Geheimnis zu kommen. Unterdessen vergnügen sich die Mädchen bei einer geheimen Mitternachtsparty. Doch diese müssen sie vor der strengen Miss M. geheim halten.