Sancho, der Esel des Mühlenhofbauern und Hoheit, der Ziegenbock des Mühlenhofbauern freunden sich an. Als Bibi und Tina die beiden etwas zu lange miteinander spielen lassen, und der Mühlenhofbauer seine Feldarbeit mit Sancho nicht verrichten kann, verbietet er den Umgang der beiden Tiere miteinander. Doch das lassen sich Sancho und Hoheit nicht gefallen und büxen zusammen aus. Alle machen sich auf die Suche nach den beiden.