In Frankreich wird Napoleon III. gestürzt und die Republik ausgerufen. Diese Unruhen sorgen auch unter den Bauarbeitern der Weltausstellung in Wien für Unmut. Franz lässt die Proteste niederschlagen und ordnet Grünne an, sich unter die Arbeiter zu mischen und ihren Anführer zu finden. Von den politischen Umständen bewegt, entscheidet Franz, seinen Sohn Rudolf so bald wie möglich auf seine künftige Aufgabe als Monarch vorzubereiten und seine Militärausbildung sofort zu beginnen. Sisi fürchtet, dass der sensible Kronprinz dem Druck in der Kaserne nicht standhalten wird und versucht, Franz von einem anderen Weg zu überzeugen. Die gerade aus Paris geflüchtete Zofe Walli findet sich auf den unruhigen Straßen Wiens wieder und trifft auf den Taschendieb Gustav. Die beiden beschließen, sich mit falschen Identitäten in die Hofburg zu schleichen, um dort die Reichen zu bestehlen. Sisi wählt den Weg des größten Widerstands und fasst den Entschluss, ihren Sohn auf eigene Faust zu befreien.