Sisi setzt ihren Plan in die Tat um – sie holt Rudolf aus der Kaserne und hinterlässt Franz ein Ultimatum: „Ich kehre erst an den Hof zurück, wenn du mir die Erziehung überlässt.“ Franz bemerkt früher als gedacht, dass Sisi geflohen ist, dennoch können Kaiserin und Kronprinz mithilfe der Fotografin Alma unbemerkt die Stadtgrenze passieren. Die drei beschließen, nach Südfrankreich zu fliehen – in Almas Heimat. Indes kommt es auf der Baustelle der Weltausstellung zu einem Unfall. Ein Bauarbeiter stürzt nach einem Schwächeanfall vom Gerüst. Grünne beobachtet, wie der Sohn des Schwerverletzten dem Kaiser die Schuld an den Missständen gibt. Während Walli Gustav die höfische Etikette lehrt, um ihn auf den Hofball vorzubereiten, kommen die beiden sich langsam näher. Nach einer tagelangen Reise kommen Sisi, Rudolf und Alma endlich in Südfrankreich an. Doch die Überfahrt der Kaiserin auf die kleine Insel bleibt nicht unbeobachtet.