Tobie führt ein glückliches und unbeschwertes Leben in den Wipfeln. Doch eines Tages werden er und seine Familie von dort verbannt. Denn sein Vater, Sim Lolness, weigert sich, das Geheimnis einer genialen Erfindung von ihm preiszugeben: Balaïna. Von einem Tag auf den anderen verliert Tobie alles: Sein bisheriges Leben, sein Zuhause und vor allem seinen besten Freund Leo Blue.