Familie Lolness ist in den Niederen Ästen angekommen, einem Teil des Baumes, der dafür bekannt ist, verwildert und gefährlich zu sein. Doch Tobie fühlt sich sofort wohl in der wunderschönen Wildnis. Außerdem lernt er ein Mädchen in seinem Alter namens Elisha kennen. Und schnell werden die beiden beste Freunde.