Murdoch ermittelt in einem bizarren Fall, in dem Jeremiah Fuller, der Hauptverdächtige im Mord an seiner Frau, äußerst seltsames Verhalten zeigt. Mit Julias Hilfe befragt Murdoch dessen ängstliches Kind, Betty Fuller, die behauptet, ihr Vater sei kurz weggegangen und sei dann zwar äußerlich derselbe gewesen, habe aber so gehandelt, als ob jemand anderes in ihm stecke. Nachdem Murdoch zusammen mit Crabtree und Brackenreid verängstigte Nachbarn befragt hat, ist er ratlos, wie dieser erschreckende Mann sich in ein zahmes, fast katatonisches Wesen verwandeln konnte.