Während die Stadt von einer Hitzewelle geplagt wird, ist der Strand überfüllt mit den Bewohnern Torontos, die versuchen, sich abzukühlen. Unter ihnen befindet sich auch Julia. Nicht weit entfernt von ihr, entspannt sich Brackenreid in der Sonne, bis er plötzlich von dem Anblick einer großen, schlangenartigen Kreatur erschreckt wird, die sich im Wasser bewegt. Nur wenige Momente später schreit die Schönheitswettbewerb-Kandidatin Elaine Lawson (Emma Pedersen), als sie ihre Freundin Katie am Ufer tot findet, Murdoch und Crabtree treffen ein und bitten Julia um Hilfe. Beim ersten Anblick des Opfers deutet der Tod auf Ertrinken hin. Doch bei näherer Betrachtung entdeckt man Zahnabdrücke an ihrem Bein, die an einen großen Tierbiss erinnern.