Während Toronto die Medizinische Ausstellung und das Emporium ausrichtet, strömen zahlreiche Erfinder in die Stadt – darunter angesehene Wissenschaftler, aber auch weniger seriöse Tüftler. Einer von ihnen, Frederick Longfellow, kommt jedoch nicht mehr dazu, sein angeblich revolutionäres elektrisches Heilgerät vorzustellen: Er wird tot aufgefunden, nachdem er es einer exotischen Begleiterin in privatem Rahmen vorgeführt hatte. Da sich das Verbrechen in demselben Hotel ereignet, in dem auch Murdoch und Julia wohnen, übernimmt Murdoch die Ermittlungen. Am Tatort stellt er den Todeszeitpunkt auf Mitternacht fest – exakt zu dem Zeitpunkt, als im gesamten Gebäude der Strom ausfiel.