Ein schreckliches Heulen schallt durch den Wald, und keiner der Bewohner hat ein Auge zugetan. Meister Heiter, mürrischer als sonst, schickt die Helden auf die Suche nach dem Verursacher. Nachdem sie fälschlicherweise die Trauerweiden beschuldigt haben, müssen die müden Helden Mümmel vom Amt retten. Sie befindet sich in einer brenzligen Situation mit einem verzweifelten Drachen.