Nach ihren aufregenden Erlebnissen mit den Riesenvögeln sind Sindbad und Sheila endlich wieder an Bord eines Schiffes, auf dem sie nach Bagdad reisen wollen. Doch leider kommen sie unterwegs an der Insel der Felsenvögel vorbei. Trotz Sindbads Warnungen wollen die Seeleute die unbekannte Insel erforschen. Es kommt, wie Sindbad befürchtet hat: Die Felsenvögel stürzen sich auf die Matrosen und vertreiben sie. Sindbad, der nun wieder allein ist, reist zu Fuß weiter. Unterwegs trifft er einen alten Mann, der ihn bittet, ihn über einen Fluss zu tragen. Sindbad erfüllt die Bitte des Alten und merkt zu spät, dass er es mit einem heimtückischen Buckelgeist zu tun hat! Jetzt muss er den bösen Geist so lange tragen, bis er durch einen Zauberspruch von ihm befreit wird.