Von seinem Großvater erfährt Jake, dass er zu einer Dynastie von Drachen gehört. Aufgabe der Drachen ist es, alle Zauber- und Fabelwesen, die versteckt in der Menschenwelt leben, zu beschützen. Ihre Gegner sind unter anderem die Bösewichte vom Clan der Jäger, die Jagd auf magische Kreaturen, z. B. Einhörner machen. Um ein richtiger Drache zu werden, muss Jake von seinem Drachen-Meister (=Großvater) viel lernen. Und es läuft nicht immer so, wie Jake sich das vorstellt.