Taranushis Kelch eine mächtige Zauberwaffe, war Jahrhunderte lang verschollen. Durch einen Zufall gelangt er als Siegerpokal für einen Schüler-Talentwettbewerb an Jakes Schule. Auch der ruchlose Professor Rotwood weiß worum es sich bei dem Pokal handelt. Er setzt einen Schüler, Brad, unter Druck, ihm den Pokal zu bringen. Spud tritt mit Trixie als Assistentin als Magier auf, Jake mit Fu Dog als Bauchredner. Da Brad nicht besonders talentiert ist, arbeitet er mit fiesen Tricks um die Konkurrenten auszustechen. Dann kommt es zur Katastrophe: Der dem Kelch innewohnende Dschinn wird während der Show frei. Spud erinnert sich an einen alten Zauberspruch seines Großvaters und bannt die Gefahr. So gelangt der Kelch in sichere Hände... aber nur kurz.