Auf der magischen Insel Draco findet der Welt-Drachen-Gipfel statt. Jake muss sich wegen seiner bisherigen Verfehlungen auf Anordnung des Drachenrats drei Prüfungen unterziehen, um weiterhin von seinem Großvater in den Drachenkünsten unterwiesen werden zu können. Eine kleine "Auseinandersetzung" mit dem arroganten Fred Nerk, Jakes australischem Pendant, lässt ihn den ersten Test vermasseln. Den zweiten Test besteht er zwar, für den dritten, schwierigsten Test sucht Jake sich dann aber ausgerechnet Fred als Konkurrenten aus. Kurz vor dem Ziel wird Fred vom "Dunklen Drachen", der größten Bedrohung für die Drachen der Welt, geschnappt. Jake verzichtet auf seinen sicheren Sieg, um Fred zu retten. Großmütig gestattet der Drachenrat dennoch, dass Jake weiterhin von seinem Großvater ausgebildet wird. Der aber ist besorgt, denn ganz offensichtlich gibt es in den Reihen der Drachen einen Spion des dunklen Drachens.